Stap 1: In kaart brengen van je huidige stand van zaken.
Via een vragenlijst breng je de huidige stand van zaken in kaart. Deze kun je thuis, in alle rust, samen met je eventuele partner invullen om een compleet beeld te krijgen.
Stap 2: Je doelen voor de toekomt in kaart brengen.
We luisteren graag naar de dromen die je voor de toekomst hebt en helpen deze nog wat meer te prikkelen. Als deze dromen en doelen concreet zijn leggen we ze naast je al opgebouwde pensioen.
Stap 3: Stukje theorie van de huidige stand van zaken omtrent pensioen.
Hoe zit het ook alweer? De ontwikkelingen volgen elkaar soms in een rap tempo op. Onze adviseur is op de hoogte van de laatste informatie en brengt je kort en op een overzichtelijke manier op de hoogte.
Stap 4: Uitleg over en inzicht in de verschillende keuzes voor het opbouwen van je pensioen.
Wij laten, met een onafhankelijke bril, de negen opties zien. Vanuit daar kun je kijken wat het beste bij je past. Aan het eind van deze workshop heb je een persoonlijk plan die gebaseerd is op jouw gegevens en jouw interesses en passie.
Stap 5: We blijven in contact.
In het leven kan veel veranderen, zowel bedrijfsmatig als persoonlijk. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de opbouw van je pensioen. Daarom adviseren wij om deze check één keer in de 10 jaar te doen, mits er geen grote (financiële) veranderingen plaatsvinden.